МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ТРУБНОЇ ПРОДУКЦІЇ » ДНН.су Дослідження Нової Науки - наукові роботи, дисертації, монографії, статті, реферати та автореферати українською мовою

Навігація

Друзья

Пошук

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ТРУБНОЇ ПРОДУКЦІЇ

14 серпня 2009

Увага! У вас немає прав для перегляду схованого тексту.

Українська академія зовнішньої торгівлі

Богданов Георгій Юрійович

УДК. 339. 13:6217

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ ТРУБНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Спеціальність 08. 06. 02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Київ – 2000

Дисертація є рукописною роботою
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту та маркетингу Української академії зовнішньої торгівлі Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України.

Науковий керівник - доктор економічних наук, професор
Онищенко Володимир Пилипович
завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу Української академії зовнішньої торгівлі.

Офіційні опоненти - доктор економічних наук, доцент
Старостіна Алла Олексіївна
завідувач кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України (КПІ)
- кандідат економічних наук, доцент
Луцій Олександр Павлович,
завідувач кафедри маркетингу Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу.

Провідна установа - Рада по вивчанню продуктивних сил України НАН України.

Захист відбудеться 30 березня 2000 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.847.01 по присудженню наукового ступеня кандидата економічних наук Української академії зовнішньої торгівлі Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України
за адресою: 252042, м.Київ-42, вул. Чигоріна, 57а.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії зовнішньої торгівлі.
Автореферат розісланий 28 лютого 2000 р.

Секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Т.М. Стукач

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Проблема науково обгрунтованого прогнозування соціально-економічного розвитку і окремих його складових була й залишається однією з найважливіших задач економічної науки. Але за останні роки знизилась увага до науково обгрунтованого економічного прогнозування як основи прийняття виважених і далекоглядних рішень. Водночас виникла нагальна потреба у перегляді деяких існуючих принципів економічного прогнозування зумовлена особливостями перехідного періоду, для якого характерним є невизначеність багатьох соціально-економічних процесів та орієнтирів розвитку.
Ринок потребує особливого підходу до прогнозування обсягів виробництва та збуту, в основі якого, незалежно від виду продукції, перебуває попит кінцевого споживача. До того ж, в умовах невизначеності оточуючого (маркетингового) середовища, нестабільності основних ринків збуту продукції національних виробників, застосування традиційних методів прогнозування ринкового попиту не завжди є коректним. Необхідно розробити такі підходи, за допомогою яких, можливо було б враховувати невизначеність та нестабільність, що є можливими лише за умов використання комплексу різних методичних підходів і розробки на цій основі вірогідного прогнозу. Особливо це важливо для галузей виробництва, з яких країна має спеціалізацію, а підтримка їх – нагальна потреба життєздатності національної економіки.
Однією з таких сфер є металургійна, і в її складі трубна галузь, як одна з небагатьох галузей промисловості, котра завдяки наявності великих сировинних ресурсів і замкнених технологічних циклів зберегла виробничі потужності щодо випуску кінцевої продукції. Важливість гірничо-металургійного комплексу для економіки України виявляється, насамперед, у зовнішньоекономічній сфері діяльності, так як експорт металопродукції перевищує третину загального експорту країни, а частка експорту труб у ньому становить 25 %. Водночас, чинники зовнішнього і внутрішнього ринку впливають на структуру виробництва та експорту металопродукції в напрямку підвищення долі продукції більш високого ступеню обробки, а саме: готових виробів з чорних металів таких, наприклад, як сталева трубна продукція.
В той же час внутрішній та стратегічні зовнішні ринки збуту сталевих труб мають значний рівень невизначеності щодо української продукції. Ясно одне – споживач потребує якісно нового продукту. Тому вивчення особливостей формування попиту та його структури і застосування модифікованого інструментарію до аналізу й прогнозування ринку трубної продукції, виходячи з потреб ринку, сприятиме цілеспрямованій та ефективній структурній перебудові металургійного комплексу України. Особливо актуальними в цьому контексті виглядають проблеми визначення основних характеристик ринку металопродукції і, зокрема, сталевої трубної продукції, його чіткої сегментації, системного аналізу методів визначення потреб і прогнозування споживання сталевих труб.
Теоретичні, методичні та практичні аспекти розробки економічних прогнозів досить докладно розглянуті у роботах відомих українських і російських вчених-економістів: Баранова Е.Ф., Гееца В.М, Гольцберга М.А., Гранберга О.Г., Дорогунцова С.І, Доброва Г.М., Єфімова О.М., Колотія В.М., Коссова В.В., Кредисова В.В., Лисичкіна В.О., Невелєва О.М., Новичкова Б.Ф., Романова А.М., Хруцького В.Є., Ямпольського С.М. та інших.
Водночас ще недостатньо уваги приділено маркетингу товарів промислового призначення, тобто промисловому ринку та ринковим можливостям адаптації підприємства у своїй маркетинговій діяльності до особливостей ринку та питанням прогнозування формування попиту на товари промислового призначення у взаємозв’язку з формуванням попиту на споживчому ринку, а також їх системного зв’язку. Серед серйозних праць вітчизняних фахівців можемо назвати хіба що ряд робіт Войчака А.Л., Герасимчука В.Г., Павленка А.Ф., Старостіної А.О., Савельєва Є.В., Решетнікової І.В.
Зв'язок роботи з планом науково-дослідних робіт полягає в тому, що тема і проблематика дисертаційного дослідження пов’язана з тематикою наукових досліджень, які здійснюються в ряді відомих наукових центрів країни. Ключові положення, методичні й аналітичні результати дисертаційного дослідження знайшли своє відображення в науково-дослідній роботі “Дослідження та прогнозування ринку металопродукції”, що виконувалась при безпосередній участі автора в Українській академії зовнішньої торгівлі (№ 0197U000406 державної реєстрації) в 1997 році і прийняті до практичного використання замовником.
Окремі науково-теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження використані в науково-практичних розробках, що виконувалися за участю автора в Науково-дослідному економічному інституті НДЕІ, та включені до наукового звіту по темі 20(12-99) “ Розробка та обгрунтування методології та методичного інструментарію оцінки та прогнозування товарних ринків продукції виробничо-технічного призначення ”.
Результати досліджень стосовно аналізу ринкових чинників, що впливають на ресурсну забезпеченість економіки, використані у науково-дослідному проекті 8.4/103 “ Проблеми формування та функціонування системи соціально-економічного розвитку України в ринкових умовах ” Державного фонду фундаментальних досліджень Міннауки України.
Мета дослідження полягає в науковому обгрунтуванні методичних підходів до прогнозування попиту на матеріальні ресурси в нестабільних економічних умовах, і на їх основі – розробка системи комплексного прогнозу споживання сталевої трубної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Реалізація поставленої мети забезпечується шляхом вирішення наступних задач дослідження:
визначення методологічних особливостей комплексного, орієнтованого на ринок, маркетингового аналізу і прогнозування попиту на матеріальні ресурси;
аналіз сучасних методів і моделей прогнозування рівня споживання матеріальних ресурсів та адаптації їх до умов економіки України, формування кон’юнктури на стратегічних ринках збуту сталевих труб;
визначення ролі, місця та основних напрямів розвитку трубної підгалузі в структурі металургійного комплексу країни;
сегментування ринку трубної продукції та аналіз структури споживання сталевих труб на основних ринках їх збуту;
оцінка та визначення головних факторів, залежностей, методів та моделей прогнозування попиту на сталеві труби;
розробка методичних положень комплексного прогнозування рівня та структури споживання сталевої трубної продукції, обгрунтування основних підходів до інформаційного забезпечення прогнозних розрахунків;
прогнозування рівня споживання сталевої трубної продукції в перспективному періоді до 2005 р. на внутрішньому та зовнішніх ринках.
Предметом дослідження є науково-методичне обгрунтування методів аналізу та прогнозування попиту на нестабільних ринках продукції промислового призначення.
Об’єктом дослідження виступають внутрішній та зовнішній ринки збуту сталевої трубної продукції України.
Методологічною і теоретичною основою проведення дослідження виступають наукові положення сучасної теорії економічного аналізу і прогнозування, маркетингу та менеджменту. Як основний метод дослідження у дисертаційній роботі використаний системний підхід. Для вирішення поставлених у роботі завдань використані методи: балансовий, нормативний, економічного аналізу, статистичні, економіко-математичного моделювання та інші.
Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає в поєднанні маркетингового, економіко-математичного та евристичного
підходів до обгрунтування і здійснення прогнозування попиту на матеріальні ресурси на нестабільних ринках на прикладі трубної продукції.
В ході дисертаційного дослідження отримані суттєві наукові результати, які можна кваліфікувати як нові:
дістав подальший розвиток маркетинговий підхід до обгрунтування прогнозування попиту на матеріальні ресурси з позиції аналізу передумов і особливостей забезпечення ринкових потреб в них на прикладі трубної продукції;
вперше здійснено сегментування українського ринку сталевої трубної продукції за критерієм структури її фактичного споживання на національному та міжнародних ринках у галузевому та регіональному аспектах, як основи для прогнозування обсягів виробництва, внутрішнього та зовнішнього попиту і розробки адаптованих маркетингових комплексів;
розвинуто маркетинговий підхід до комплексного аналізу основних факторів, що впливають на кон’юнктури ринків збуту сталевих труб, а саме: економічні, науково-технічні, екологічні, політичні, соціальні;
розроблено методику комплексного аналізу та прогнозування попиту на сталеві труби в умовах нестабільних ринків, в основу якої покладено оцінку попиту різними методами (екстраполяція, економетричне моделювання, сценарне прогнозування) та визначення експертним шляхом найбільш вірогідних варіантів;
розроблено систему економіко–математичних моделей, яка дозволяє зробити середньостроковий прогноз виробництва та реалізації трубної продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках.
Практичне значення одержаних результатів містить у собі як теоретичну, так і суто практичну складову. Перша полягає в тому, що запропонована автором методика прогнозування споживання матеріальних ресурсів на основі обгрунтування і органічного поєднання методів маркетингового аналізу та традиційного набору економіко-статистичних методів аналізу і прогнозування має універсальний характер і може бути повною мірою використана у практиці прогнозування.
Друга складова практичної цінності результатів дослідження виявляється в тому, що отримані й обгрунтовані автором конкретні результати прогнозу споживання сталевих труб на коротко- та середньострокову перспективу, які можуть бути використані державними органами урядового й законодавчого рівня для прийняття ефективних рішень стосовно перспективного розвитку металургійної галузі та зовнішньої торгівлі металопродукцією широким колом діючих на даному ринку виробничих підприємств та підприємницьких структур, які зацікавлені в отриманні такого типу інформації і методик. Так, розроблений автором методичний інструментарій аналізу та прогнозування споживання сталевих труб, використовувався на Харцизькому трубному заводі (АТ ХТЗ, м. Донецьк) для обгрунтування виробничої та маркетингової стратегій і оцінки перспективних обсягів споживання продукції, для одержання реальної оцінки попиту на труби (Довідка № 93-069 від 15.06.99 ), а також Державним трубним інститутом (ДТІ-ВНІТІ, м. Дніпропетровськ). (Довідка № 177 / Дир. Від 08.09.99).
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації і теоретичні висновки доповідалися та здобули схвалення на Міжнародній конференції країн-учасниць Чорноморської економічної спілки “Міжнародне торгове законодавство”, яка проводилась в Українській академії зовнішньої торгівлі 21-23 травня 1997 р. (м. Київ).
Результати обговорення доповіді “Стан і перспектива розвитку виробництва та експорту трубної продукції України” підтвердили наукову обгрунтованість досліджень та одержали позитивний відгук на науково-практичному семінарі “Малі підприємства та їх роль у зовнішній торгівлі”, який проводився в Українській академії зовнішньої торгівлі 13-14 листопада 1997 р. (м. Київ).
Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження знайшли своє відображення в 6 наукових публікаціях: 5 з них - у фахових виданнях загальним обсягом 6,2 друкованих аркушів, з яких особисто автору належать 4,3 друкованих аркушів.
Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертацію викладено на 166 сторінках друкованого тексту. Дисертація містить 19 таблиць, 21 рисунок, 3 додатка. Список використаних джерел містить 125 найменувань.
Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтована актуальність теми дисертації, визначені мета й задачі, наукова новизна та практичне значення результатів дослідження.
У першому розділі - “Методологічні особливості маркетингового аналізу і прогнозування попиту на продукцію виробничого призначення” - розглянуті можливості побудови системи аналізу та прогнозування попиту на продукцію виробничого призначення на засадах сучасного промислового маркетингу.
Сутність проблеми полягає в тому, що прогнозування має відштовхуватися від реальних потреб ринку, модифікацій цих потреб, їхньої структури, рівня розвитку, еволюції тощо. В свою чергу, ці потреби необхідно пов’язувати з потребами кінцевого споживача, тобто потребу в сталевих трубах слід розглядати через призму потреб у газопостачанні, водопостачанні, житлово-комунального сектору тощо. Це і є сутністю підходу до прогнозування.
Слід визначити, що в центрі маркетингової діяльності будь-якого промислового підприємства знаходяться цілі розширення збуту, диверсифікації та інновації. В динамічно мінливому ринковому середовищі підприємство повинно постійно оцінювати структуру своєї діяльності та приймати рішення щодо припинення випуску одних продуктів, модифікацію інших, виробництва нових продуктів. Ці рішення є дуже важливими для виживання підприємства і впливають не лише на функції маркетингу, а й на інші функції.
До речі, трубна галузь України саме і стоїть перед нагальною необхідністю вирішення проблем такого рівня. За підсумком роботи у 1998р. рівень використання виробничих потужностей становив в цілому по трубній галузі 24,3% з коливанням по підприємствах від 9 до 47%. Тобто попит на труби, що випускаються сьогодні, незначний і нестійкий. Не вдаючись до подробиць, відзначимо, що ринок потребує, по суті, нового продукту і нового асортименту. А тому треба вирішити: що саме припинити виробляти, і яку нову продукцію необхідно освоювати. А на це питання можуть відповісти тільки глибокий, всебічний аналіз та прогноз потреб.
Важливою проблемою є те, що економіка України стала відкритою, і в цьому контексті основні ринки збуту сталевих труб - міжнародні. А тому на стан трубної галузі сильний, якщо не вирішальний, вплив має зовнішнє маркетингове ( ринкове ) середовище. Саме в контексті визначення еволюції маркетингового середовища та його впливу на реалізацію продукту і є, так би мовити, ще одна сторона маркетингового підходу до прогнозування.
Несприятливе економічне, політичне, правове і соціальне середовище функціонування трубної промисловості, нестабільність основних ринків збуту її продукції вимагає нового підходу до інструментарію промислового маркетингу – він (маркетинг) повинен стати дійовим засобом виходу галузі з кризи. А для цього слід чітко визначити цільові ринки, особливості формування в них попиту на труби та розробляти довгострокові маркетингові стратегії щодо ефективної діяльності на них.
Розкриваючи зміст методологічних питань прогнозування продукції виробничого призначення звертається увага на те, що необхідно розробити інструментарій, за допомогою якого можливо було б вирішити задачі прогнозування в такій нестандартній економіці, як економіка України і її основного партнера на ринку сталевих труб – Росії.
До цього часу прогнози здійснювались, як правило, з використанням традиційного апарату прогнозування, апробованих в різних, але в так званих, стаціонарних економічних системах. Сьогодні спроби застосувати добре відомі методики - некоректними, так як економіки такого типу, як наша, просто не було. Тому основою прогнозу може бути система взаємопов’язаних коротко- та середньострокових прогнозів умовно-стаціонарних процесів на ринку, що мають місце в той чи інший проміжок часу. Головне при цьому підході – визначити довжину та послідовність цих процесів і застосувати на кожному з них відповідні методи та інструментарій прогнозування.
Прогнозування споживання в умовах нестабільних ринків здійснюється, як правило, на комплексній основі. Використовуються як суто маркетингові засоби (виявлення намірів покупців, інформації від торговельно-збутових організацій, прямого тестування ринку), так і відповідний математично-статистичний інструментарій прогнозування, заснований на аналізі часових рядів, використанні ведучих індикаторів, статистичного аналізу попиту тощо. Обидва напрямки, таким чином, виступають складовою економічного прогнозу.
Враховуючи проблематику даного дослідження, його структуру і поставлену мету, виявляється доцільним визначити обсяги споживання сталевих труб в перспективному періоді комплексно як методами експертних оцінок, так і математико-статистичними методами.
Як бачимо, методологічною основою аналізу та прогнозу економічних процесів і явищ, які впливають на маркетингову, та ринкову діяльність підприємства, є системний підхід. Його використання дозволяє врахувати множину чинників різноманітного характеру, виділити з них ті, які мають найбільший вплив на об’єкт; він є основою комплексного аналізу та прогнозу ринкових процесів, потреб, попиту, можливостей підприємства. Саме багатодіжковий, комплексний підхід до прогнозування, який пропонується у дисертації, і є конкретною реалізацією системного підходу.
Розглянувши методичний апарат прогнозування, можливо зробити висновок, що жодний з існуючих методів сам по собі не є ефективним. Необхідно застосувати декілька методів та метод об’єднуючий їх, і на цій основі отримати певну множину прогнозних оцінок, з яких вибираються найвірогідніші в залежності від ситуацій, що складається на ринку.
У другому розділі - “Методичні особливості маркетингового аналізу ринку сталевих труб” - досліджені особливості формування та розвитку українського та зовнішніх ринків.
Історично склалося так, що гірничо-металургійний комплекс становить основу економіки України, а металургійна продукція є одним з найважливіших стратегічних ресурсів, котрі визначають промисловий потенціал і економічну безпеку держави. Про це красномовно свідчить те, що в 1998 році з 66,8 млрд. грн виробленої промислової продукції в країні 17,2 млрд. грн або 25,7% - це частка товарної продукції металургійного комплексу.
В структурі гірничо-металургійного комплексу країни найбільшим динамізмом на даний час відзначається трубна підгалузь. Трубне виробництво є завершальним у чорній металургії. Це одне з перспективніших виробництв в Україні з таких причин:
1. Зосереджений на території України виробничий потенціал ставить її в п'ятірку найбільших країн-виробників трубної продукції з чорних металів.
2. Україна посідає четверту позицію в цьому рейтингу після США, Японії та Росії.
3. Сумарна виробнича потужність України складає близько 6,5 млн. тонн сталевих і 0,4 млн. тонн чавунних труб на рік.
4. Виробництво труб у чорній металургії в Україні є головною экспортоорієнтованою галуззю.
5. Україна є країною нафтового і газового транзиту світового масштабу, тому для підтримки у належному стані мережі трубопроводів необхідні в значних обсягах труби.
6. Транспорт газу по внутрішній транспортній мережі країни займає головну позицію і має найбільше навантаження.
7. Україна зможе розвивати свої нафтові й газові родовища.
8. Значне комунальне господарство потребує водо-, тепло- і газопровідних труб.
9. Труби є важливим елементом конструкцій у машинобудуванні.
10. Україна має широкий зовнішній ринок труб, перш за все, в Росії та країнах СНД - до 3 млн. тонн на рік.
11. Україна буде постійно брати участь у тендерах на будівництво трубопроводів.
Основу трубного виробництва в Україні становлять 8 спеціалізованих трубних підприємств: ВАТ “Дніпропетровський трубопрокатний завод”, АТЗТ “Харцизький трубний завод”, АТ “Макіївський труболиварний завод”, ВАТ “Нижньодніпровський трубопрокатний завод”, ВАТ “Новомосковський трубний завод”, ВАТ “Луганський трубний завод”, Нікопольський південнотрубний завод, Дослідний завод Державного трубного інституту. Крім того, незначна частка виробничих потужностей по виробництву сталевих труб встановлена на ряді загальнометалургійних підприємств галузі, таких як: Металургійний комбінат ім. Ілліча, Донецький металургійний завод, Дніпроспецсталь.
Для визначення перспектив розвитку галузі необхідно зробити комплексний маркетинговий аналіз основних ринків збуту її продукції. Ефективним інструментом такого аналізу виступає сегментування ринків трубної продукції з подальшим визначенням структури споживання сталевих труб на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Критерієм ранжування таких сегментів взято рівень питомої ваги споживання труб кожним сегментом в загальному обсязі споживання сталевої трубної продукції у сфері матеріального виробництва країни. За напрямками використання сталевих труб слід виокремити такі сегменти:
1. Будівельно-монтажні роботи у будівельній галузі - 24,5%.
2. Виробництво та комплектування продукції у галузі машинобудування і металообробки - 14,5%.
3. Ремонтно-експлуатаційні роботи в галузі чорної металургії - 7,8%.
4. Ремонтно-експлуатаційні роботи у паливно-енергетичній галузі - 6,6%.
5. Будівельно-монтажні роботи у сільському господарстві - 4,6%.
6. Ремонтно-експлуатаційні роботи у сільському господарстві - 4,0%.
7. Будівельно-монтажні роботи у паливно-енергетичній галузі - 3,0%.
8. Виробництво і комплектування у галузі чорної металургії - 3,0%.
9. Виробництво і комплектування у будівельній галузі - 2,8%.
10. Ремонтно-експлуатаційні роботи у галузі машинобудування і металообробки - 2,7%.
В галузевій структурі споживання трубної продукції на макрорівні можна виділити основні групи галузей економіки, які відзначаються найбільшим попитом на різноманітні види сталевих труб. Насамперед, це машинобудівний комплекс, капітальне будівництво, паливно-енергетичний комплекс і трубопровідний транспорт, які саме і визначають сортаментно-галузеву структуру споживання трубної продукції.
В структурі внутрішнього споживання сталевих труб в галузях матеріального виробництва галузі промисловості становлять понад 55% і відповідно 45% припадає на інші галузі матеріальної сфери. В групі промислових галузей найбільш питому вагу в структурі споживання сталевих труб мають такі галузі як машинобудування і металообробка - 36%, чорна металургія - 25%, паливно-енергетична галузь - 24%, усі інші промислові галузі - 15%. В групі інших галузей сфери матеріального виробництва найсуттєвішими споживачами трубної продукції є галузі будівництва, сільського господарства і транспорту, питома вага яких у структурі споживання становить відповідно 30, 10 і 5 відсотків.
На основі проведеного аналізу структури фактичного споживання сталевих труб по основних галузевих сегментах економіки, виявляється можливим визначити і умовно проранжувати конкретні сегменти ринку з урахуванням їх галузевої приналежності та напрямів використання сталевих труб.
Дані сегменти разом охоплюють 73,5%, тобто майже три чверті, загального споживання сталевих труб у сфері матеріального виробництва країни і, по суті, визначають весь ринок споживання сталевої трубної продукції в країні. Як уже відзначалося, прогноз попиту на сталеві труби здійснювався на комплексній основі. На першому рівні розроблялися екстраполяційні моделі, правомірність застосування яких відзначається тим, що фактор часу “вбирає” в себе не явним чином вплив всіх інших факторів і визначає динаміку попиту. Важливою особливістю трубного виробництва в Україні є те, що створене в межах колишнього єдиного економічного простору, воно було орієнтоване на потреби, насамперед, Росії та інших республік. Внаслідок цього трубне виробництво країни і зараз має чітко визначену експортну спрямованість. На сьогодні сумарний ступінь завантаження українських трубних заводів становить близько 30%, при цьому більш 80% виробленої продукції експортується. Основним експортним ринком України є ринок країн СНД і, насамперед, Росія, на частку якої припадає понад 60% всього експорту. У 1997 -1999 роках Україна експортувала труби до 58 країн світу.
Визначені основні сегменти зовнішнього ринку, а також їх доля у експорті з України: Росія - більш 60 % всього експорту; Середня Азія –21%; Америка – 6 %; Західна Європа – 9%; Азія – 3 %. З аналізу зовнішніх ринків очевидно, що українські труби мають як традиційно сильні для себе ринки, так і перспективні, що потребують подальшого освоєння. Проведені нами дослідження свідчать про наявність достатньо диверсифікованого експортного ринку для української галузі виробництва труб. Отримані результати сегментування надають можливість вивчати вплив і вагомість тих чи інших ринкових факторів, що визначатимуть перспективи розвитку трубного виробництва країни.
Визначені основні фактори, які впливають на кон’юнктуру внутрішнього та зовнішніх ринків сталевих труб. До них віднесені економічні, науково-технічні, екологічні, політичні та соціальні. Слід констатувати, що економічні, політичні та соціальні фактори як в Україні, так і в Росії (основного споживача сталевих труб) негативно впливають на кон’юнктуру ринку. Щодо науково-технічних та екологічних факторів, то вони висувають перед вітчизняними товаровиробниками нові й досить жорсткі вимоги щодо якості сталевих труб.
В третьому розділі - “ Методика прогнозування ринкового попиту на сталеву трубну продукцію” – розглянуто методичні питання прогнозної оцінки попиту та здійснено наукове обгрунтування методики прогнозування рівня споживання сталевої трубної продукції. Основна увага зосереджена на обгрунтовуванні правомірності застосування екстраполяційних, економетричних та експертних моделей у прогнозуванні потреб ринку та їх сумісності для отримання множини прогнозних оцінок, з якої вибираються найбільш вірогідні. Удосконалена методика та структуроване інформаційне забезпечення прогнозних розрахунків, з передбаченою можливістю коригування отриманих прогнозних результатів по мірі накопичення інформації, дозволяє зробити прогноз споживання трубної продукції на середньострокову перспективу - до 2005 року. Прогнозні розрахунки доцільно здійснювати по етапах, у послідовності наведеній <…>.
На першому рівні при прогнозуванні попиту на основі екстpополяційних моделей ми виходили з методичного положення, заснованого на визначенні глибини пеpедпpогнозного та прогнозного періодів: надмірне збільшення кількості членів динамічного ряду при екстраполяційному підході до прогнозування призводить до перебільшення значення минулого у розвитку явища чи об’єкту, робить прогнозні оцінки практично нечутливими до змін, що намітилися в останніх елементах базового ряду і посилює небезпеку включення у його склад показників, які характеризують іншу фазу (етап) економічного процесу і можуть суттєво погіршити вірогідність і точність прогнозної оцінки.
На другому рівні будувалися двофакторні економетричні моделі, в яких враховуються, в залежності від виду трубної продукції та напрямів її реалізації, валова продукція чорної металургії, валова продукція машинобудування, обсяг капіталовкладень у народне господарство та чорну металургію, ємність зовнішніх ринків.
На третьому рівні експертним шляхом оцінювався можливий обсяг попиту на внутрішніх та зовнішніх ринках.
Четвертий рівень – визначення найбільш вірогідних прогнозних оцінок, в основу яких покладені результати попередніх розрахунків з огляду на мінливу економічну кон’юктуру внутрішнього та зовнішнього ринків.
Проблема прогнозу попиту на сталеві труби має певну специфіку, яка обумовлюється експортною орієнтацією цієї галузі. Тому її необхідно розділити на декілька, а саме: прогнозування попиту внутрішнього ринку на продукцію вітчизняного виробництва та імпорт; прогнозування можливого експорту, а також врахувати зміни у запасах. Можливі обсяги виробництва визначаються через балансову залежність.
Пропозиція сталевих труб на внутрішньому ринку є надлишковою, а тому є можливим з припущення, що за будь-яких обставин внутрішній попит, який за нашими оцінками може зростати, буде повністю забезпечений. Щодо попиту на зарубіжних ринках, то він має тенденцію до незначного пожвавлення, або скорочення по деяких видах труб.
<…>
Висока pесуpсоємність продукції чорної металургії, в т.ч. сталевої трубної продукції, незадовільний фінансовий стан підприємств галузі, великий інвестиційний лаг (хоча можливість появи таких інвестицій виглядає досить нереальною), для підстав очікувати найближчим часом значного пожвавлення функціонування галузі, значного зростання попиту та виробництва. Але якщо буде реалізована економічна програма розбудови України, реформування її економічної та політичної системи управління, то цілком реальним є вихід галузі на рівень виробництва 2.3 млн. тонн трубної продукції на рік до 2005 р., при цьому рівень експорту може досягти 1.5 - 1.6 млн. тон.
ВИСНОВКИ

Проведене дослідження дозволяє зробити ряд висновків та пропозицій:
1. Особливості застосування концепції сучасного промислового маркетингу для просування сталевих труб вітчизняних виробників на стратегічні ринки полягають у наступному:
• Необхідність стратегічного підходу до маркетингової діяльності підприємств–виробників, сутність якого полягає в прогнозуванні тенденцій кон’юнктури на головних ринках збуту сталевих труб, визначенні перспективних зрушень у структурі попиту, оцінці можливих стратегій основних конкурентів і, у відповідності до цього, структурній перебудові галузі з можливою зміною регіональних орієнтирів;
• Необхідність враховувати нестабільність основних ринків збуту – Росії та інших країн СНД, а також внутрішнього;
• Чітке визначення маркетингового середовища вітчизняних підприємств та основних чинників, які його формують;
• Специфічність механізму формування попиту на продукцію промислового призначення з огляду на маркетингову концепцію, сутність якого полягає в необхідності відштовхуватися від запитів кінцевого споживача, що значно ускладнює методичні аспекти прогнозування.
2. Аналіз існуючих методологічних та методичних підходів до прогнозування попиту на сталеві труби, засвідчив, що прогноз повинен бути багатоваріантним, а підхід до його розробки – комплексним. При цьому важливою умовою досягнення вірогідності й високого ступеня обгрунтованості прогнозних розрахунків є використання системи моделей – економетричних, екстраполяційних, евристичних – з подальшим синтезом і узагальненням одержаних результатів. Це пояснюється тим, що перераховані види моделей взаємно доповнюють одна одну, їх комплексне використання дозволяє адекватно відобразити розвиток процесу в часі.
3. Основними сегментами внутрішнього споживання сталевих труб є будівельні цілі (понад 40% загального споживання); ремонтно-експлуатаційні потреби, в тому числі капітальний ремонт, на що йде понад 30% сталевих труб; на виробництво і комплектування продукції (в тому числі товарів народного вжитку і послуги населенню) йде понад 25% від їх загального споживання.
Сегментування зовнішніх ринків довело, що до основних відносяться: Росія, регіон Середньої Азії (Туркменістан, Узбекистан, Казахстан), Білорусія, Балкани, Ближній Схід, Персидська затока, Регіон Балтики, Індо-Китай.
4. Аналіз показав, що оптимальною схемою прогнозу є горизонтальна трьохрівнева система моделей. Такий підхід дає можливість отримати декілька варіантів оцінки прогнозу рівня попиту: перший – на основі погодинної динаміки (екстраполяція); другий – з врахуванням дії декількох найважливіших факторів, зміну яких у часі можливо визначити (регресійні моделі); третій – експертна оцінка. Останнім етапом є також експертна оцінка, вона визначається трьома варіантами прогнозу і є кінцевим результатом прогнозу. Переваги такого підходу над існуючими полягають в тому що: по-перше, є можливість отримати три варіанти прогнозу і на їх основі визначити найбільш вірогідний; по-друге, є можливість використати різну інформацію з різним рівнем агрегації; по-третє, є можливість знизити невизначеність факторів завдяки процедурі експертних оцінок.
5. Як свідчать результати узагальнюючого прогнозу тенденція формування обсягів трубної продукції на перспективу у виробництві, споживанні на внутрішньому ринку, експорті та імпорті, по трубах в цілому і по окремих їх видах визначається певною сталістю по відношенню до 1998 року з окремими ознаками еволюційних зрушень. Такі висновки певною мірою кореспондуються з аналізом економічного становища України і прогнозом її економічного та соціального розвитку, в яких відзначаються деякі тенденції до подальшого поглиблення окремих кризових явищ, відсутність структурних зрушень і технологічного відновлення виробництва за умов гострої нестачі інвестицій, високої собівартості та низької якості продукції.
6. Зріст виробництва сталевих труб можливий у середньостроковій перспективі, переш за все, за рахунок збільшення експорту, пожвавлення інвестиційних процесів на внутрішньому ринку, від впровадження сучасного менеджменту на мікрорівні, який базується на маркетингових принципах і реструктуризації трубного виробництва у напрямку переорієнтації на реальні потреби споживачів трубної продукції як в Україні, так і за її межами. В сучасних умовах для розширення регіональної структури зовнішньої торгівлі трубами українським продуцентам слід провести диверсифікацію своєї продукції відповідно до реального попиту на світовому ринку.
7. Україна має певні перспективи щодо нарощування обсягів експорту сталевих труб за рахунок його сортаментної та регіональної диверсифікації по регіонах світу. Проте до 2005 року основними споживачами будуть: Росія - більш 60 % всього експорту; Середня Азія –21%; Америка – 6 %; Західна Європа – 9%; Азія – 3 %. За оцінками дисертаційного дослідження, внутрішній попит на сталеві труби становитиме у 2005 р. - 809 тис. тонн; експорт відповідно - 1548 тис. тонн; імпорт - 15,5 тис. тонн. Для забезпечення цих потреб виробництво має зрости з 1750 тис. тонн у 1998 р. до 2342 тис. тонн у 2005 році.
Результати прогнозу споживання сталевих труб на середньострокову перспективу на внутрішньому та зовнішніх ринках можуть бути використані як державними органами урядового і законодавчого рівня для прийняття ефективних рішень стосовно перспективного розвитку металургійної галузі і зовнішньої торгівлі металопродукцією, так і широким колом діючих на даному ринку виробничих підприємств і підприємницьких структур, які зацікавлені в отриманні подібного типу інформації й методик.
Публікації за темою дисертації

1. Богданов Г. Ю., Рожнятовський В. Б., Стан і перспективи розвитку виробництва та експорту трубної продукції України // Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи: Збірник наукових праць викладачів, наукових співробітників, аспірантів та пошукачів. – Київ: УАЗТ, 1997. 0,4 др. арк. (особисто 0,2).
2. Богданов Г. Ю. Проблеми сучасного розвитку металургійного комплексу країни// Формування ринкових відносин в Україні: Збірник статей молодих вчених Випуск 4, Науково-дослідного економічного інституту Мінекономіки України - Київ: НДЕІ, 1997. - 0,4 др. арк.
3. Богданов Г. Ю. Трубне виробництво України: стан сучасного розвитку // Зовнішня торгівля: Всеукраїнський науковий економічний журнал - К., №1: - Київ: ІЕУГП, 1998. - 0,35 др. арк.
4. Богданов Г. Ю. Сегментування ринку трубної продукції та структура їх фактичного споживання по основних сегментах ринку // Зовнішня торгівля: Всеукраїнський науковий економічний журнал - К №3 – Київ: УАЗТ, 1999. - 0,35 др. арк.
5. Менеджмент внешнеэкономической деятельности ( учебное пособие для ВУЗов ) Под редакцией д.э.н. проф. Кириченко А.А. – Киев: Литера, 1998. - ( коллектив авторов ) 14,5 у.п.л (особисто 1,0 у.п.л.).
6. Богданов Г. Ю. Методичні питання розробки та аналізу матеріальних балансів/ Наукове видання. - Київ: Інститут економіки управління та господарського права, 1997. - 3 ,72 др. арк.

АНОТАЦІЯ

Богданов Г. Ю. Маркетинговий аналіз та прогнозування ринку трубної продукції. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю - 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг.
Українська академія зовнішньої торгівлі, Київ, 2000.
Дисертація присвячена питанням комплексного аналізу і прогнозуванню споживання одного з провідних видів продукції металургійного комплексу – сталевої трубної продукції. В роботі здійснено аналіз і сегментування внутрішнього та зовнішнього ринків збуту сталевої трубної продукції, структури її фактичного споживання. Розроблено методику комплексного аналізу і прогнозування споживання сталевих труб. На основі розробленої методики одержано прогноз споживання трубної продукції до 2005року.
Ключові слова: методи прогнозування, споживання металопродукції, моделі прогнозування, ринок сталевих труб, маркетинговий аналіз.

АННОТАЦИЯ

Богданов Г. Ю. Маркетинговый анализ и прогнозирования рынка трубной продукции . - Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.06.02 - предпринимательство, менеджмент и маркетинг. - Украинская академия внешней торговли, Киев, 2000.
Диссертация посвящена вопросам комплексного анализа и прогнозированию потребления одного из ведущих видов продукции металлургического комплекса - стальной трубной продукции.
В работе осуществлен анализ состояния трубного производства и сбыта украинских труб на внутреннем и внешнем рынках в нестандартных экономических условиях. Выявлены основные причины, которые привели к сокращению объема производства, ухудшению финансового состояния предприятий. Сделан вывод, что выход отросли из кризиса не может опираться только на административные меры, а должен базироваться на обоснованных прогнозах потребления стальных труб.
Определены особенности применения концепции современного промышленного маркетинга для продвижения стальных труб отечественного производителя на стратегические рынки сбыта. К ним относятся:
-необходимость учитывать нестабильность этих рынков; четкое определение маркетинговой среды отечественных предприятий и формирующих его факторов;
- необходимость стратегического подхода к маркетинговой деятельности предприятий-производителей, суть которого заключается в прогнозировании тенденций конъюнктуры на основных рынках, определения перспективных сдвигов в структуре спроса, оценке возможных стратегий основных конкурентов и, в соответствии с этим, структурной перестройке отрасли с возможной сменой региональных ориентиров;
- специфичность механизма формирования спроса на продукцию промышленного назначения с учетом маркетинговой концепции заключающейся в необходимости отталкиваться от запросов конечного потребителя.
С целью подбора наиболее приемлемых методов прогнозирования спроса стальной трубной продукции и выявления структуры ее фактического потребления по их номенклатурным видам проведено сегментирование внутреннего и внешнего рынков сбыта.
Выявлены и квалифицированы основные факторы, которые влияю на конъюнктуру внутреннего и внешнего рынков стальных труб. Констатировано, что экономические, политические и социальные факторы, как в Украине, так и в России (основного потребителя стальных труб) негативно влияют на конъюнктуру рынка. А научно-технические и экологические факторы выдвигают перед отечественными товаропроизводителями новые достаточно жесткие требования к качеству стальных труб, что, в свою очередь, вызывает необходимость увеличения финансирования научно-технических разработок.
Проведен детальный анализ существующих методических и методологических подходов к прогнозированию спроса на стальные трубы, который засвидетельствовал, что прогноз должен быть многовариантным, а подход к его разработке – комплексным.
Предложена методика комплексного экономико-математическго моделирования, где важным условием получения достоверности и высокого уровня обоснованности прогнозных расчетов есть использование системы моделей (эконометрических, экстраполяционных, эвристических) с дальнейшим синтезом и обобщением полученных результатов. Объясняется это тем, что перечисленные виды моделей взаимно дополняют одна другую, а их комплексное использование позволяет адекватно отобразить развитие процессов.
Обоснована целесообразность применения трехуровневой системы моделей прогнозирования. Этот подход дает возможность получить несколько вариантов оценки прогноза уровня спроса: первый – на основе временной динамики (экстраполяция); второй - с учетом влияния важнейших факторов (регрессивные модели); третий – экспертная оценка. Доказательства преимуществ такого подхода заключаются в том, что, во-первых, существует возможность получить три варианта прогноза и выбрать наиболее вероятный; во-вторых, существует возможность использовать различную информацию с разным уровнем агрегации; в-третьих, существует возможность снизить неопределенность факторов благодаря системе различных оценок.
На основе разработанной методики получен прогноз потребления трубной продукции до 2005 года, свидетельствующий о том, что Украина имеет перспективы увеличения объема производства стальных труб за счет ее сортаментной и региональной диверсификации по регионам мира.
Ключевые слова: рынок металлопродукции, методы прогнозирования, потребление металлопродукции, модели для прогнозирования, стальные трубы, маркетинговый анализ.

ANNOTATION

Bogdanov G. U. The marketing analysis and forecasting of the pipe production market. - Manuscript.
The thesis competes the Ph.d.. degree in economics. Specialty 08.06.02 - Business, management and marketing. - Ukrainian academy of foreign trade, Kiev 2000.
The dissertation is devoted by question of the complex analysis and forecasting the metallurgical complex’s production. It is using the example of the steel pipe production. The analysis and segmentation of the internal and external markets of selling steel pipe production, concerning structure of its actual consumption is carried out. The technique of the complex analysis and forecasting consumption the steel pipes is developed by point of the transitional period the economy of Ukraine. On the basis of the developed technique is received the forecast consumption pipe’s production till 2005.
Key words: the metal production market, methods of forecasting, metal production consumption, model for forecasting, steel pipes, marketing analysis.